证券代码：300732 证券简称：设研院
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工想象权衡院集团股份有限公司
向不特定对象刊行可改变公司债券
债券受托经管东说念主
（深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年十月
迫切声明
本陈述依据《可改变公司债券经管方针》
（以下简称“《经管方针》”）
《对于
河南省交通策画想象权衡院股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司 债券之
债券受托经管契约》
（以下简称“《受托经管契约》”）
《河南省交通策画想象权衡
院股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券并在创业板上市召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）等关系公开信息袒露文献、第三方中介机构出具
的专科看法等，由本期债券受托经管东说念主华泰结合证券有限株连公司（以下简称“华
泰结合证券”）编制。华泰结合证券对本陈述中所包含的从上述文献中引述内容
和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和无缺性
作念出任何保证或承担任何株连。
本陈述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选看法，投资者应付关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本陈述中的任何内容据以动作华泰结合证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈述所进行的任何动作或不动作，华
泰结合证券不承担任何株连。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准领域
河南省中工想象权衡院集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“刊行东说念主”或
“设研院”）本次向不特定对象刊行可改变公司债券关系事项还是 2020 年 11 月
三次临时激动大会、2021 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第三十次会议、2021
年 4 月 16 日召开的 2021 年第一次临时激动大会以及 2021 年 6 月 3 日召开的第
二届董事会第三十二次会议审议通过。
经中国证监会“证监许可[2021]3297 号”文核准，公司于 2021 年 11 月 11 日
向不特定对象刊行了 376.00 万张可改变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
扣除承销用度、保荐费以偏激他刊行用度东说念主民币 8，868，800.00 元（含税）后，
本次刊行本体召募资金共计东说念主民币 367，131，200.00 元，其中刊行用度可抵扣进项
税为东说念主民币 502，007.55 元；计划可抵扣进项税额之后，本次刊行本体召募资金净
额为东说念主民币 367，633，207.55 元。驱逐 2021 年 11 月 17 日，本次刊行召募资金扣
除 未 结 算 承 销 及 保 荐 费 用 6，000，000.00 元 （ 含 税 ） 后 的 金 额 为 东说念主 民 币
存储专户。召募资金业经中审众环司帐师事务所（特地粗鄙合伙）给予考据并出
具《河南省交通策画想象权衡院股份有限公司刊行“可改变公司债券”召募资金验
证陈述》（众环专字(2021)2110033 号）。
经深交所开心，公司 37，600.00 万元可改变公司债券于 2021 年 12 月 2 日起
在深交所挂牌往来，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
二、本期债券的主要条目
本次刊行主体为：河南省中工想象权衡院集团股份有限公司。
本次可改变公司债券的刊行领域为 37，600.00 万元。
本次刊行的可改变公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。
本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至
本次刊行的可改变公司债券票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第
三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。
本次刊行的可改变公司债券采用每年付息一次的付息口头，到期归还本金和
终末一年利息。
（1）年利息策画
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可改变公司债券抓有东说念主按抓有的可
改变公司债券票面总金额自可改变公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期
利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可改变公司债券票面总金额；
i：指本次刊行的可改变公司债券确昔日票面利率。
（2）付息口头
①本次刊行的可改变公司债券采用每年付息一次的付息口头，计息肇端日为
可改变公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可改变公司债券刊行首日起每满一年
确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公
司将在每年付息日之后的五个往来日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求改变成公司股票的可改变公司债券，公司不再向其抓有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可改变公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自觉行完了之日 2021 年 11 月 17 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止。债券抓有东说念主对转股大致不转股
有遴聘权，并于转股的次日成为公司激动。本次可转债转股股份仅开头于新增股
份。
启动转股价钱为 11.24 元/股。
因回购账户股份刊出、股权引发适度性股票回购刊出、功绩承诺赔偿股份回
购刊出、2021 年度、2022 年度及 2023 年度权益分拨等原因，公司当前转股价为
本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的策画
口头为 Q=V÷P，其中：
Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；
V：指可改变公司债券抓有东说念主央求转股的可改变公司债券票面总金额；
P：指央求转股当日有用的转股价钱。
可改变公司债券抓有东说念主央求改变成的股份须为整数股。转股时不及改变为一
股股票的可改变公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所、证券登记机构等部
门的联系国法，在可改变公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付
该部分可改变公司债券的票面金额偏激所对应确当期应计利息。
（1）启动转股价钱的信赖
本次刊行的可改变公司债券的启动转股价钱为 11.24 元/股，不低于召募阐发
书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除
权、除息引起股价调治的情形，则对调治前往来日的往来均价按历程相应除权、
除息调治后的价钱策画）和前一个往来日公司股票往来均价之间的较高者。
前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来 总数÷该
二十个往来日公司股票往来总量；前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来
日公司股票往来总数÷该日公司股票往来总量。
（2）转股价钱的调治步骤及策画公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可改变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调治后转股价；P0 为调治前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调治，
并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于
公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主转股央求日或之后、改变股份登记日之
前，则该抓有东说念主的转股央求按公司调治后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股
价钱调治内容及操作方针将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门 的关系
国法来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改变公司债券存续期间，当公司股票在职意通顺三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交
易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往来日按调治前的
转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的往来日按调治后的转股价钱
和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改变公司债券的激动应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均 价和前
一往来日均价之间的较高者。
（2）修正神色
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，首先还原
转股央求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或以后、改变股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
（1）到期赎回条目
本次刊行的可转债期满后 5 个往来日内，刊行东说念主将按债券面值的 112%（含
终末一期利息）的价钱赎回通盘未转股的可转债。
（2）有条件赎回条目
在本次刊行的可改变公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部 分未转
股的可改变公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意通顺三十个往来日中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可改变公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主抓有的可改变公司债券票面总金额；
i：指可改变公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价策画，转股价钱调治日及之后的往来日
按调治后的转股价钱和收盘价策画。
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可改变公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何通顺
三十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可改变公司债券抓有东说念主有
权
将其抓有的可改变公司债券通盘或部分按债券面值加受骗期应计利 息的价
格回售给公司。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主抓有的可改变公司债券票面总金额；
i：指可改变公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可改变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往来日按调治前的转股价钱和收盘
价策画，在调治日及之后的往来日按调治后的转股价钱和收盘价策画。若是出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“通顺三十个往来日”须从转股价钱调治之后的
第一个往来日起按修正后的转股价钱重新策画。
本次刊行的可改变公司债券终末两个计息年度，可改变公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次知足回售条
件而可改变公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实 施回售
的，该计息年度不应再愚弄回售权，可改变公司债券抓有东说念主不可屡次愚弄部分回
售权。
（2）附加回售条目
若本次刊行可改变公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 阐发书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用
途的，可改变公司债券抓有东说念主享有一次回售的权柄。可改变公司债券抓有东说念主有权
将其抓有的可改变公司债券通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的 价钱回
售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期
内进行回售，该次附加回售陈诉期内作假施回售的，不应再愚弄附加回售权。
本次刊行的可转债不提供担保。
针对本次刊行可转债，本公司聘用了结合伙信进行资信评级。凭据其出具的
《河南省交通策画想象权衡院股份有限公司向不特定对象刊行可改变公 司债券
信用评级陈述》，评定公司主体信用等第为 AA，本次刊行可转债的信用等第为
AA，评级瞻望为“踏实”。
院股份有限公司 2024 年追踪评级陈述》，保管设研院的主体永恒信用等第为 AA，
保管“设研转债”信用等第为 AA，评级瞻望为踏实。
结合伙信在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行一次如期追踪评级。
本次向不特定对象刊行可改变公司债券召募资金总数不升迁 37，600.00 万元，
扣除刊行用度后拟用于以下神色：
单元：万元
序号 神色称号 神色总投资 拟参预召募资金
序号 神色称号 神色总投资 拟参预召募资金
揣度 61，529.49 37，600.00
若是本次刊行扣除刊行用度后的本体召募资金净额少于拟参预召募 资金总
额，不及部分公司将通过自筹资金科罚。召募资金到位之前，公司将凭据神色进
度的本体情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后给予置换。拟参预召募
资金不包括公司初次召开董事会审议本次向不特定对象刊行可改变公司 债券事
项之前已参预资金。
在上述召募资金投资神色标领域内，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据项
方向程度、资金需求等本体情况，对上述神色标召募资金参预金额进行稳健调治。
本次可改变公司债券的债券受托经管东说念主为华泰结合证券有限株连公司。
第二节 紧要事项及影响分析
华泰结合证券动作本期可改变公司债券的保荐东说念主、主承销商和受托经管东说念主，
现将本次刊行东说念主《河南省中工想象权衡院集团股份有限公司对于向下修正“设研
转债”转股价钱的公告》的具体情况陈述如下：
一、公司可改变债券刊行情况
公司可改变债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为
“123130”，债券简称“设研转债”，转股期为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月
股份刊出等触发可转债转股价钱调治后，转股价钱为 8.76 元/股。
二、公司可改变债券转股价钱向下修正依据
《公司向不特定对象刊行可改变公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募说
明书》”）中对于可转债转股价钱向下修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改变公司债券存续期间，当公司股票在职意通顺三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改变公司债券的激动应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均 价和前
一往来日均价之间的较高者。
（2）修正神色
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，首先还原
转股央求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或以后、改变股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，触
发“设研转债”转股价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“设研转债”转股价钱的审议神色
抓公司健康发展，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于董
，并开心将该议案提交 2024
事会提议向下修正可改变公司债券转股价钱的议案》
年第二次临时激动大会审议。
《对于董事会提议向下修正可改变公司债券转股价钱的议案》
，并授权董事会根
据《召募阐发书》的关系条目全权办理本次向下修正“设研转债”转股价钱的全
部事宜。
《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。
四、对于本次向下修正“设研转债”转股价钱的具体阐发
公司 2024 年第二次临时激动大会召开日前二十个往来日的公司股票往来均
价为东说念主民币 7.474 元/股，召开日前一个往来日的公司股票往来均价为东说念主民币
“设研转债”转股价钱应不低于 8.043 元/股。
凭据公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“设研转
债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正为 8.05 元/股，修正后的“设研转债”转股价
格自 2024 年 10 月 14 日起收效。
刊行东说念主本次《河南省中工想象权衡院集团股份有限公司对于向下修正“设研
转债”转股价钱的公告》顺应关系法律法例的要求及本次债券《召募阐发书》的
商定，未对刊行东说念主正常谋略及偿债时期组成影响。
华泰结合证券动作债券受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实验债
券受托经管东说念主职责，在获悉前述事项后，实时与刊行东说念主进行了雷同，凭据《公司
债券受托经管东说念主执业行动准则》
《受托经管契约》等关系国法和商定出具本临时
受托经做事务陈述。
华泰结合证券后续将密切保养刊行东说念主对于本次债券本息偿付偏激他 对债券
抓有东说念主有紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》
《受
托经管契约》等国法或商定实验债券受托经管东说念主的职责。
特此提请投资者保养本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南省中工想象权衡院集团股份有限公司向不特定对象刊行
可改变公司债券 2024 年第二次临时受托经做事务陈述》之签章页）
债券受托经管东说念主：华泰结合证券有限株连公司
年 月 日
巨乳
